ノースアイランドは、FPに関わるさまざまなサービスを通して、日本におけるライフプランの定着を目指しています。

企業・団体従業員向け個別相談

FP(ファイナンシャル・プランナー)や税理士などの専門家がチームを組んで、企業の従業員や公務員の方をはじめとした「個人のライフプラン」を支援します。

サービスの提供価値

  • 従業員や職員のより豊かな人生設計(ライフプラン)の実現をサポートします。
  • ひとりひとりが、自らが学び、選び、納得できるための金融リテラシーの向上を図ります。
  • 企業や団体内に専用の相談窓口を開設することで、安心してライフプラン相談を受けていただけます。

サービスの特長

幅広いご相談に対応

マイホームの購入や保険の見直し、教育資金の準備方法やセカンドライフに向けての資産運用、相続対策に至るまで、ライフプランに関する幅広いご相談に対応します。

本当に必要なライフプランをご提案

企業の会社制度や福利厚生制度に精通したFPが相談を担当しますので、当該企業や団体で働く従業員・職員にとって本当に必要なライフプランをご提案することができます。

専門性の高い相談・実行援助にも迅速対応

ご相談には、上級FPのみならず税理士やアナリストなどの実務家・専門家ともチームを組んで担当しますので、専門性の高い相談やその実行援助にも迅速に対応します。

柔軟・迅速な業務遂行

バックオフィス体制を導入していることにより、より機動的に相談業務を遂行します。

リーズナブルな料金

リーズナブルな料金でご相談に対応します。

サービスの流れ

1

お申込み

お申込みフォームからの相談お申込み

2

日程調整

相談日程および相談場所の調整

3

事前ヒアリング

個別相談予約票および質問シートの送付・事前回答

4

ご面談

ご面談(ヒアリング~課題整理~解決策の提案~実行援助)

5

アフターフォロー

定期的・継続的なアフターフォロー

企業・団体向けサービス
の事例・実績

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