ノースアイランドは、FPに関わるさまざまなサービスを通して、日本におけるライフプランの定着を目指しています。

MoneyC@fe+
マネーカフェ

上級FP(ファイナンシャル・プランナー)によるご相談サロン「MoneyC@fe+」では、お客様の「ライフプランについて専門家の意見がききたい」「自分に合った運用商品を紹介して欲しい」「個人の税金から相続対策までトータルに相談したい」等のさまざまなご要望にお応えしています。

サービスの提供価値

  • お一人お一人の将来の不安を解消し、より豊かな人生設計(ライフプラン)の実現をサポートします。
  • 個々人が、自ら学び、選択できるための金融リテラシーの向上を図ります。
  • 会費制の相談会員組織(Club i-land)により、ライフプラン相談を気軽に、かしこく受けられるシステムを導入しています。

サービスの特長

幅広いご相談に対応

マイホームの購入や保険の見直し、教育資金の準備方法やセカンドライフに向けての資産運用、相続対策に至るまで、ライフプランに関する幅広いご相談に対応します。

本当に必要なライフプランをご提案

企業の会社制度や福利厚生制度に精通したFPが相談を担当しますので、当該企業や団体で働く従業員・職員にとって本当に必要なライフプランをご提案することができます。

専門性の高い相談・実行援助にも迅速対応

ご相談には、上級FPのみならず税理士やアナリストなどの実務家・専門家ともチームを組んで担当しますので、専門性の高い相談やその実行援助にも迅速に対応します。

柔軟・迅速な業務遂行

バックオフィス体制を導入していることにより、より機動的に相談業務を遂行します。

リーズナブルな料金

リーズナブルな料金でご相談に対応します。

サービスの流れ

1

お申込み

お申込みフォームからの相談お申込み

2

日程調整

相談日程および相談場所の調整

3

事前ヒアリング

個別相談予約票および質問シートの送付・事前回答

4

ご面談

ご面談(ヒアリング~課題整理~解決策の提案~実行援助)

5

アフターフォロー

定期的・継続的なアフターフォロー

個別相談サービス
の事例・実績

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K.O 様
導入サービス:
MoneyC@fe+
F家ご夫妻 様
導入サービス:
MoneyC@fe+
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