ノースアイランドは、FPに関わるさまざまなサービスを通して、日本におけるライフプランの定着を目指しています。

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金融機関の顧客向けセミナー

金融機関の顧客向けに、ライフプランや資産運用、相続対策など、様々なニーズに対応したセミナーを実施します。

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サービスの提供価値

  • 顧客が求める情報を提供することで顧客満足度を高め、金融機関と顧客との信頼関係を強化します。
  • 顧客の不安を払拭し、気づきを与えることにより、個別のコンサルティングや意向に沿った商品提案につなげることができます。

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サービスの特長

経験豊富な担当

セミナーや個別相談などのFP実務の経験が豊富な上級FPが担当します。

明快な資料

情報量が豊富で、かつ分かりやすいオリジナルセミナー資料を作成します。

アフターフォロー

セミナー後のご質問やご相談にも対応します。

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サービスの流れ

1

ご依頼

大学や企業様からのご依頼

2

お打合せ

3

資料作成

セミナー資料等の作成

4

実施

セミナーの実施

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金融機関向けサービス
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マニュライフ生命保険株式会社　　様
導入サービス：
Mobile FP（ライフプランアプリ）
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支援実績
（一部掲載・50音順）

社外重役 　2019/01/15　社外重役No.991　トヨタやパナソニックなど製造業も続々参入！/軽減税率対策補助金の対象を拡大 メディア掲載実績 　2018/12/25　日本経済新聞「資産形成応援プロジェクト2019」 メディア掲載実績 　2018/12/03　保険毎日新聞に掲載されました メディア掲載実績 　2018/11/03　日本経済新聞にコメントが掲載されました お知らせ 　2018/10/29　FIT2018　金融国際情報技術展に出展いたしました お知らせ 　2018/10/19　「ピックアップレジュメ」が実用新案登録されました メディア掲載実績 　2018/10/04　日本経済新聞「資産形成応援プロジェクト2018」 メディア掲載実績 　2018/10/02　KINZAIファイナンシャル・プラン10月号特別連載「飛び立て！未来　FP技能士」 お知らせ 　2018/09/20　楽天証券に営業支援タブレットツール「LIFE PLAN INNOVATION」を導入 お知らせ 　2018/08/14　中央労働金庫に営業支援タブレットツール「ライフプランR-Navi」を導入 お知らせ 　2018/08/10　三井住友信託銀行に営業支援タブレットツール「ライフサイクル-Navi」を導入 メディア掲載実績 　2018/07/20　投資手帖「プロフェッショナルボイス：私の注目株、かぶと町の主役達」 セミナー情報 　2018/07/02　第4回「ハワイ移住・不動産セミナー」が6月30日に開催されました お知らせ 　2018/06/01　日本郵便に営業支援タブレットツール「HAPPY LIFE PLAN」を導入 お知らせ 　2018/05/25　大垣共立銀行に営業支援タブレットツール「MobileFP」を導入 メディア掲載実績 　2018/05/25　Financial Adviser「100歳まで安心できる運用＆取崩し提案」 書籍紹介 　2018/04/04　高校生向け金融知識・FP技能士啓発図書『飛び立て！未来－FP技能士－』を監修 メディア掲載実績 　2018/04/04　日経トレンディ『4月激変! 最強のお金のインフラを構築 得する銀行・保険大賞』 お知らせ 　2017/10/30　FIT2017　金融国際情報技術展に出展いたしました お知らせ 　2017/06/08　「そうだ、FP に聞いてみよう！2017」セミナーの開催 VIEW MORE
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