ノースアイランドは、FPに関わるさまざまなサービスを通して、日本におけるライフプランの定着を目指しています。

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金融機関の顧客向けセミナー

金融機関の顧客向けに、ライフプランや資産運用、相続対策など、様々なニーズに対応したセミナーを実施します。

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サービスの提供価値

  • 顧客が求める情報を提供することで顧客満足度を高め、金融機関と顧客との信頼関係を強化します。
  • 顧客の不安を払拭し、気づきを与えることにより、個別のコンサルティングや意向に沿った商品提案につなげることができます。

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サービスの特長

経験豊富な担当

セミナーや個別相談などのFP実務の経験が豊富な上級FPが担当します。

明快な資料

情報量が豊富で、かつ分かりやすいオリジナルセミナー資料を作成します。

アフターフォロー

セミナー後のご質問やご相談にも対応します。

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サービスの流れ

1

ご依頼

大学や企業様からのご依頼

2

お打合せ

3

資料作成

セミナー資料等の作成

4

実施

セミナーの実施

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金融機関向けサービス
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