ノースアイランドは、FPに関わるさまざまなサービスを通して、日本におけるライフプランの定着を目指しています。

金融機関の担当者向け研修

金融機関の担当者に向けた、真の顧客本位実現のためのコンサルティングスキル向上研修やタブレット導入金融機関に対するタブレットアプリ活用研修、FP資格取得サポート研修など、FP力向上のための様々な研修を提供します。

サービスの提供価値

  • 真の顧客本位(フィデューシャリー・デューティー)の実現を目指します。
  • コンサルティング力の強化を図ります。

サービスの特長

知識の習得・理解

コンサルティングに必要な周辺知識の習得および各制度内容の理解を深めることができます。

話法の習得

習得(インプット)した知識を活用(アウトプット)する話法を習得できます。

アプローチ法の習得

知識の活かし方のみならず、アドバイスのタイミングや手順など、ライフプランをベースに置いたアプローチ法を習得できます。

熟練の担当者

普段より多くの個別相談を対応している上級FPが担当しますので、お客様が真に求めていることを的確にとらえ、今何をすべきかを明確に伝えることができます。

サービスの流れ

1

ご依頼

金融機関様からのご依頼

2

お打合せ

3

資料作成

研修資料等の作成

4

実施

研修の実施

金融機関向けサービス
の事例・実績

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マニュライフ生命保険株式会社  様
導入サービス:
Mobile FP(ライフプランアプリ)
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(一部掲載・50音順)

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