ノースアイランドは、FPに関わるさまざまなサービスを通して、日本におけるライフプランの定着を目指しています。

金融機関の担当者向け研修

金融機関の担当者に向けた、真の顧客本位実現のためのコンサルティングスキル向上研修やタブレット導入金融機関に対するタブレットアプリ活用研修、FP資格取得サポート研修など、FP力向上のための様々な研修を提供します。

サービスの提供価値

  • 真の顧客本位(フィデューシャリー・デューティー)の実現を目指します。
  • コンサルティング力の強化を図ります。

サービスの特長

知識の習得・理解

コンサルティングに必要な周辺知識の習得および各制度内容の理解を深めることができます。

話法の習得

習得(インプット)した知識を活用(アウトプット)する話法を習得できます。

アプローチ法の習得

知識の活かし方のみならず、アドバイスのタイミングや手順など、ライフプランをベースに置いたアプローチ法を習得できます。

熟練の担当者

普段より多くの個別相談を対応している上級FPが担当しますので、お客様が真に求めていることを的確にとらえ、今何をすべきかを明確に伝えることができます。

サービスの流れ

1

ご依頼

金融機関様からのご依頼

2

お打合せ

3

資料作成

研修資料等の作成

4

実施

研修の実施

金融機関向けサービス
の事例・実績

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支援実績
(一部掲載・50音順)

お知らせ  2024/07/01 「個人向説明資料個別配布システム」と「コンサルティング導入システム」が特許を取得しました メディア掲載実績  2024/06/25 弊社の岩永慶子が、日本経済新聞「お金の知識 LEVEL UP! 暮らしの中のお金の学び直し! の章」について監修いたしました。 メディア掲載実績  2024/02/09 弊社の岩永慶子が、日本経済新聞「2月13日はNISAの日 お金の知識アップデート大作戦! もっと知りたい!NISA応用編」について監修いたしました。 メディア掲載実績  2024/02/09 弊社の岩永慶子が、日本経済新聞「新NISA活用おさえるべきポイント 長期投資で安定した資産形成を」の中で取材を受けました。 メディア掲載実績  2024/02/05 弊社のライフプランツールが、証券ジャパン様の取組みをサポートするツールとしてニッキンに取り上げられました。 メディア掲載実績  2024/01/04 弊社の岩永慶子が、日本経済新聞「2024年、シン時代へ」の12-16面「信時代へ 変わる資産形成 国も後押し」について監修いたしました。 メディア掲載実績  2024/01/04 弊社代表取締役の嶋敬介が「FIT2023(金融国際情報技術展)」で講演した内容が、保険マーケティングに掲載されました。 お知らせ  2023/10/30 FIT2023 金融国際情報技術展に出展いたしました メディア掲載実績  2023/10/27 弊社代表取締役の嶋敬介が「マンション建て替えフォーラム」で講演した内容が、日本経済新聞に掲載されました。 メディア掲載実績  2023/10/05 弊社の岩永慶子が、日本経済新聞「10月4日は証券投資の日 お金の知識アップデート大作戦!」について監修いたしました。 お知らせ  2023/10/01 FIT2023 金融国際情報技術展に今年も出展します お知らせ  2023/08/31 弊社代表取締役の嶋敬介が、日本経済新聞社主催の「マンション建て替えフォーラム」に登壇します お知らせ  2023/07/13 アジア・パシフィック地域のCFP®認定組織から構成されるAPAC会議のメンバーが、弊社に視察に訪れました。 メディア掲載実績  2023/06/26 弊社の岩永慶子が、日本経済新聞「初心者も上級者も! お金の知識アップデート大作戦!」について監修いたしました。 メディア掲載実績  2023/06/15 弊社の岩永慶子が、保険マーケティングの「2023年度税制改正大綱でどうなる?~相続・贈与に関する改正ポイントを徹底解説!」で取材を受けました。 メディア掲載実績  2023/04/25 ノースアイランドグループが、日本経済新聞の「相続税理士50選」に掲載されました。 メディア掲載実績  2023/02/15 弊社の岩永慶子が、文藝春秋の相続特集「自分らしく生きるための相続対策」の中で取材を受けました。 メディア掲載実績  2023/01/04 弊社の岩永慶子が、日本経済新聞「豊かさを学ぶ場~人生設計、点より線で~」について監修いたしました。 お知らせ  2022/10/27 FIT2022 金融国際情報技術展に今年も出展します メディア掲載実績  2022/06/28 関根勤さん・麻里さん親子と弊社の岩永慶子の対談が、日本経済新聞「NIKKEI100年の資産形成 Lifeplanで考える資産形成」に掲載されました。 VIEW MORE
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