ノースアイランドは、FPに関わるさまざまなサービスを通して、日本におけるライフプランの定着を目指しています。

管理する蔵

管理する蔵は、顧客の資産管理がワンストップで可能な、FPが開発した顧客情報ソフトウェアです。

サービスの特長

あらゆる資産登録が可能

金融資産や不動産、保険、有形資産(美術品・金)などあらゆる資産を登録することで資産の一元管理ができます。
登録情報の印刷も可能ですので、顧客資産台帳の作成にも利用できます。

対応履歴の記録

面談やご相談の対応履歴を記録することができます。

顧客抽出が簡単

分析・抽出メニューにより、属性その他さまざまな条件(預金の満期、資産残高など)選択による、ターゲット顧客の抽出が容易にできます。

スケジュール画面でタスク管理も

スケジュール画面では、アポイントなどの予定だけでなくタスク管理も可能です。

顧客登録・管理が可能

担当者別の顧客管理や、管理者による管理・登録が可能です。

サービスの流れ

1

ご申込み・お振込み

2

ライセンス取得

3

ご利用開始

FP・税理士・保険代理店向けサービス
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