管理する蔵は、顧客の資産管理がワンストップで可能な、FPが開発した顧客情報ソフトウェアです。
※リニューアル中につき、現在サービスを停止しております。
金融資産や不動産、保険、有形資産（美術品・金）などあらゆる資産を登録することで資産の一元管理ができます。
登録情報の印刷も可能ですので、顧客資産台帳の作成にも利用できます。
面談やご相談の対応履歴を記録することができます。
分析・抽出メニューにより、属性その他さまざまな条件（預金の満期、資産残高など）選択による、ターゲット顧客の抽出が容易にできます。
スケジュール画面では、アポイントなどの予定だけでなくタスク管理も可能です。
担当者別の顧客管理や、管理者による管理・登録が可能です。
〒100-6310
東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル10F
Tel. 03-3216-2004
Fax. 03-3216-0439
〒530-6109
大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル9F
Tel. 06-6448-2004
Fax. 06-6448-0539
3773 Cherry Creek North Drive,Suite 575 Denver, CO 80209 U.S.A
Tel. +1-866-608-2004
Fax. +1-720-294-3155
2250 Kalakaua Avenue,Suite 512
Honolulu, Hawaii 96815 U.S.A
Tel. +1-808-923-2004
Fax. +1-808-923-2005
ノースアイランドは独立系FP会社として、ライフプランの実現に向けたサービスを展開しております。
誰もが安心して相談できる仕組みを提供したい。そして誰もが真の情報を取得できる学びの場を提供したい。
私たちは「FPが身近にいる安心」を実現するため、
これから先もずっと、その時代に相応しいカタチを創造していきます。
お問い合わせ・ご相談はこちら
