ノースアイランドは、FPに関わるさまざまなサービスを通して、日本におけるライフプランの定着を目指しています。

TOP > FP・税理士・保険代理店向けサービス > 管理する蔵

管理する蔵

管理する蔵は、顧客の資産管理がワンストップで可能な、FPが開発した顧客情報ソフトウェアです。

お問い合わせ・ご相談はこちら

サービスの特長

あらゆる資産登録が可能

金融資産や不動産、保険、有形資産（美術品・金）などあらゆる資産を登録することで資産の一元管理ができます。
登録情報の印刷も可能ですので、顧客資産台帳の作成にも利用できます。

対応履歴の記録

面談やご相談の対応履歴を記録することができます。

顧客抽出が簡単

分析・抽出メニューにより、属性その他さまざまな条件（預金の満期、資産残高など）選択による、ターゲット顧客の抽出が容易にできます。

スケジュール画面でタスク管理も

スケジュール画面では、アポイントなどの予定だけでなくタスク管理も可能です。

顧客登録・管理が可能

担当者別の顧客管理や、管理者による管理・登録が可能です。

お問い合わせ・ご相談はこちら

サービスの流れ

1

ご申込み・お振込み

2

ライセンス取得

3

ご利用開始

お問い合わせ・ご相談はこちら

FP・税理士・保険代理店向けサービス
の事例・実績

VIEW MORE
JPコンサルタンツ・グループ　様
導入サービス：
FP・税理士・保険代理店向けサービス
ビジネス会計人クラブ　様
導入サービス：
FP・税理士・保険代理店向けサービス
サービス一覧へ戻る

PICK UP
おすすめサービス

PENTAGON
PROGRAM

Mobile FP

i-land liver

FP単位とる蔵

Tax Pad

MoneyC@fe+

企業・団体
従業員向け個別相談

企業・団体
ライフプランセミナー

企業・団体
担当者・管理者向け研修

金融機関
顧客向けセミナー

VOICES
お客様の声
×

CLIENTS
支援実績
（一部掲載・50音順）

社外重役 　2019/09/19　社外重役No.1021　ニコン、衝撃の純利益前年度比50％減/申告書等閲覧サービスを見直し メディア掲載実績 　2019/07/25　日本経済新聞「資産形成応援プロジェクト2019」 お知らせ 　2019/07/09　大分銀行に営業支援タブレットツール「Mobile FP」を導入 メディア掲載実績 　2019/06/04　AFLAC NEWS 2019年夏号「人生100年時代～セカンドライフを考える」 メディア掲載実績 　2019/05/29　Financial Adviser「2019 SUMMER」 メディア掲載実績 　2019/05/29　日本経済新聞「資産形成応援プロジェクト2019」 お知らせ 　2019/04/15　カーサ・プロジェクトに営業支援タブレットツール「Life Design Manager」を導入 メディア掲載実績 　2019/04/04　日経トレンディ『親・自分・子供の3世代マネー最適解 保険・相続・教育費』 メディア掲載実績 　2019/04/01　casita「未来が変わる不動産投資の話」 メディア掲載実績 　2019/04/01　日本経済新聞電子版～私の道しるべ～ メディア掲載実績 　2019/03/04　日本経済新聞「資産形成応援プロジェクト2019」 メディア掲載実績 　2019/02/13　日本経済新聞「資産形成応援プロジェクト2019」 メディア掲載実績 　2019/01/04　投資手帖　新春特別寄稿「海外投資家の信頼回復と国内投資家の参戦が鍵　　構造問題解決への本気度が見えれば市場は好転」 メディア掲載実績 　2018/12/25　日本経済新聞「資産形成応援プロジェクト2019」 メディア掲載実績 　2018/12/03　保険毎日新聞に掲載されました メディア掲載実績 　2018/11/03　日本経済新聞にコメントが掲載されました お知らせ 　2018/10/29　FIT2018　金融国際情報技術展に出展いたしました お知らせ 　2018/10/19　「ピックアップレジュメ」が実用新案登録されました メディア掲載実績 　2018/10/04　日本経済新聞「資産形成応援プロジェクト2018」 メディア掲載実績 　2018/10/02　KINZAIファイナンシャル・プラン10月号特別連載「飛び立て！未来　FP技能士」 VIEW MORE
事業所マップ
Know's i-land　東京本社

〒100-6310 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル10F
Tel. 03-3216-2004
Fax. 03-3216-0439

Know's i-land　大阪支社

〒530-6109
大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル9F
Tel. 06-6448-2004
Fax. 06-6448-0539

Know's i-land　MoneyC@fe USA

3773 Cherry Creek North Drive,Suite 575　Denver, CO 80209 U.S.A
Tel. +1-866-608-2004
Fax. +1-720-294-3155

Know's i-land　USA ハワイ支社

2250 Kalakaua Avenue,Suite 512
Honolulu, Hawaii 96815 U.S.A
Tel. +1-808-923-2004
Fax. +1-808-923-2005