ノースアイランドは、FPに関わるさまざまなサービスを通して、日本におけるライフプランの定着を目指しています。

「プレゼンテーション資料組立システム(通称:My提案)」が特許を取得しました

ノースアイランドが提供しているコンサルティング営業支援ツール「MobileFP」に搭載されている「プレゼンテーション資料組立システム(通称:My提案)」が特許を取得しました。

「My提案」とは、お客様へのライフプラン提案の際のツールとしてご活用いただいているノースアイランドオリジナルのレジュメや金融機関等の企業でお使いの資料の中から、個別のお客様に必要な資料を必要な順序で選んだ上で保存し、当該資料ごとにいつでも呼び出すことができるシステムです。また、本部からの資料の配信も可能です。

お客様一人ひとりに最適なご提案資料を作成することができる便利な機能で、ご利用者から好評を博している仕組みが今回、特許を取得しました。

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2020/09/01東海労働金庫(計10労働金庫)に営業支援タブレットツール
「ライフプランR-Navi」を導入
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