特別なお客様
ひとりひとりに合わせた
オーダーメイドの資産運用

信頼と実績のある国内外の専門家が
タッグを組んで、「トータル・アセット・マネジメント」をご提供します。

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ASSET MANAGEMENT

ASSET MANAGEMENT

お客様の資産内容を把握し、ご意向を十分にお伺いした上で、現在の日本の個人投資家向けサービスの基盤を構築した実績を持つノースアイランド投資顧問・白石茂治を筆頭に、プロフェッショナルなメンバーが皆さまの資産運用を支援します。

RISK MANAGEMENT

RISK MANAGEMENT

個人、法人を問わず、人生や経営にはあらゆるリスクの可能性が共存しています。国内はもちろん、海外の情報にも精通した専門家が真のリスク管理の手法と提案をご提供します。

REAL ESTATE MANAGEMENT

REAL ESTATE MANAGEMENT

国内、米国を中心とした海外不動産への直接投資から、REITや信託を活用した証券化投資まで、ご要望に応じて各々の分野の専門家がチームを組んで実行支援を行います。

TAX MANAGEMENT

TAX MANAGEMENT

金融商品、不動産、海外投資等、いずれの資産活用の際にも税のプロフェッショナルが必要です。48年の歴史と実績を誇る税理士法人アイランドパートナーズが、国内、海外も含め、多くの資産運用に関わる税制面をサポートします。

NEXT STAGE

NEXT STAGE

相続対策、事業承継対策、信託の組成から海外移住まで、資産管理の視点から次なるステージを支援します。

ご挨拶

日本における真のトータル・アセット・マネジメントを定着させたいとの思いで、早くから資産管理先進国であるアメリカとの交流を続け、長年その研究に勤しんで参りました。
15年の時を経て、完成したのがこのペンタゴンプログラムです。今では経営者、医師、スポーツ選手をはじめ、多くの皆さまにその必要性を実感していただいております。

資産運用には、必ずその資産が持つ背景があります。その背景にもっともふさわしい運用を心がけるためには、各セクションやアセットごとに優秀な専門家が必要です。
しかし、それだけでは完璧とはいえません。
たとえば、海外不動産事情に精通する専門家からの紹介で希望する海外不動産とめぐり会えたとしても、物件保有に関わるその国の税法や制度を知らなければ、後々大きな後悔をすることにもなりかねません。
資産運用には運用の専門家と併せて各分野の専門家との連携こそが大変重要になるのです。

ノースアイランドグループが提供するペンタゴンプログラムは、アナリスト、税理士、CFP®、弁護士、CPAなど、信頼と実績のある国内外の専門家がタッグを組むことで、皆さまの大切な資産を有効かつグローバルな理想の運用へと近づけます。

若きは将来の資産形成に、年を重ねるに連れハッピーリタイアメントから次世代への承継まで、長きに渡るライフプランの成就にトータル・アセット・マネジメントはもはや不可欠です。

長年の信頼と実績に裏付けられたペンタゴンプログラムを活用し、希望を成果へとつなげられることを祈念いたしております。

KEISUKE SHIMA

嶋 敬介

株式会社ノースアイランド 代表取締役

プランニングから実行、
メンテナンスまで
ワンストップでご提供

1

資産を分類・整理し、現状分析を行い、資産台帳を作成

資産の全体像の把握、問題点の発見のために、まず、「資産台帳」をお作りします。

資産の全体像の把握、問題点の発見のために、まず、「資産台帳」をお作りします。

2

ライフイベントの確認、ライフプランの作成

将来のライフプランに基づくキャッシュフロー表を作成します。

将来のライフプランに基づくキャッシュフロー表を作成します。

3

ライフイベントを考慮した投資政策書の作成

投資・資産運用を策定する際の前提としてのリスク許容度や、投資方針のコンセンサスを得た上で、ライフイベントまでを考慮したトータルな投資政策書を作成します。

投資・資産運用を策定する際の前提としてのリスク許容度や、投資方針のコンセンサスを得た上で、ライフイベントまでを考慮したトータルな投資政策書を作成します。

4

実行支援のお手伝い

ワンストップ・サービスを提供するため、リスクマネジメント、アセットマネジメント、タックスプランニングを独立したスタンスからトータルにサポートします。
(Know's i-landでは、金融商品仲介業、生命保険および損害保険代理店15社、税理士の業務をワンストップで提供し、購買代理としてのお客様の利便性を追求します。)

ワンストップ・サービスを提供するため、リスクマネジメント、アセットマネジメント、タックスプランニングを独立したスタンスからトータルにサポートします。
(Know's i-landでは、金融商品仲介業、生命保険および損害保険代理店15社、税理士の業務をワンストップで提供し、購買代理としてのお客様の利便性を追求します。)

5

ロングライフへのリスクヘッジを行います

万一の機能障害への対応(委任契約)、認知症への対応(任意後見契約)、死亡への対応(遺言書の作成)を行うと共に、ご要望に応じて任意後見人や遺言執行者として就職します。

万一の機能障害への対応(委任契約)、認知症への対応(任意後見契約)、死亡への対応(遺言書の作成)を行うと共に、
ご要望に応じて任意後見人や遺言執行者として就職します。

6

次世代への資産の承継対策を行います

相続におけるトラブルへの対応、遺産分割、納税資金、事業承継(自社株対策)等を計画的に実行するためのサポートを行います。

相続におけるトラブルへの対応、遺産分割、納税資金、事業承継(自社株対策)等を計画的に実行するためのサポートを行います。

7

資産の有効活用と財産管理

遊休不動産の活用から、権利の活用までをサポートすると共に、財産の一括管理と次世代へのリレーションをスムーズに行うためのお手伝いをします。

遊休不動産の活用から、権利の活用までをサポートすると共に、財産の一括管理と次世代へのリレーションをスムーズに行うためのお手伝いをします。

その他、各々の専門家を単にご紹介するのではなく、当社で一括して請け負った上で専門家と提携しながら、実行、メンテナンスを行います。

お問い合わせ・ご相談はこちら

ノースアイランド代表

嶋 敬介

KEISUKE SHIMA

CFP®認定者(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ®)
一級ファイナンシャル・プランニング技能士
税理士 / MBA / 同志社大学講師

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日本を代表するFP。
税理士で活躍する一方、早くからパーソナルプランニングの重要性に着眼し20代で独立系FP会社を設立。事例を多く用いたユーモアあふれる語り口はファイナンス特有の「難しい」を「興味深い」に変え、現在活躍する多くのFPを育成してきた実績を持つ。
2000年にはFPの総合サービス業を本格稼働。「FPが身近にいる安心」を理念に、誰もが安心してライフプランの機会を得ることができるFPサロン「MoneyC@fe+」を国内外に展開するなど、日本におけるFP事業の発展を担ってきた。
昨今は会計事務所、コンサルティング会社、システム会社での勤務経験を活かした取り組みの総括として、コンサルティング営業支援ツールの企画・開発にも注力している。メディア、連載、執筆等多数。

ノースアイランド投資顧問代表

白石 茂治

SHIGEHARU SHIRAISHI

証券アナリスト
前ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社常務取締役

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半世紀にわたり日本の金融に従事。山一投資顧問、ソシエテジェネラル時代は企業アナリスト、ストラテジストとして活躍。日本ではじめてオイルマネーの運用を担うなど日本の金融発展にも貢献。
山一投資顧問時代は日本版ラップ口座を企画開発するなど、個人投資家が参加できる市場の開発にも注力した。TV出演、新聞等への執筆をはじめ、参議院自民党政策審議会など、日本の中枢を司るメンバーの金融教育も担当している。

FP・コンサルティング部門

岩永 慶子

KEIKO IWANAGA

CFP®認定者(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ®)
一級ファイナンシャル・プランニング技能士

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山一證券の廃業、大病経験などを経て、ライフプランの重要性をあらためて実感。 誰もが気軽にライフプランを相談できる環境の構築を目指し2000年から現職に就く。少し高い声と笑顔が特徴で、相談者と向き合うときも人材育成を担うときも「共鳴」や「共有」のスタンスを重んじ、ひとつひとつの出逢いに全力で対応する姿は、多くの人々から熱い支持を得ている。
昨今は、ライフプラン支援ツールの企画にも積極的に関わることで、次世代育成にも前向きに取り組んでいる。 TV、新聞連載、執筆等多数。

高林 圭介

KEISUKE TAKABAYASHI

CFP®認定者(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ®)
金融知力インストラクター
宅地建物取引士

不動産、金融のスペシャリスト。大学卒業と同時期に日本のバブルが崩壊。混迷する日本の不動産の本質を追及したいとの思いから野村不動産に就職。相続、有効活用コンサルティング部門に3年、開発部門に9年間従事し、バブル崩壊後の日本の不動産復活に貢献する。
コンサルティング力をより向上させたいとの思いから外資系金融機関に転職。不動産、金融とトータルアドバイスを担う土壌を開拓する。現在はノースアイランドのコンサルティング部門であるノースアイランドトラスティ代表としてトータルでの資産管理サービス提供に邁進している。

辰井 重之

SHIGEYUKI TATSUI

CFP®認定者(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ®)
証券アナリスト

金融のスペシャリスト。山一證券時代は債券部先物オプション、債券トレーディング部において、金融機関に向けた債券ポートフォリオ運用の提案など豊富な実績を持つ。山一證券廃業後は外資系証券会社のプライベートバンク部門において活躍するが、より中立的な立場でお客様と向き合いたいという思いから2011年ノースアイランドに参画。お客様の人生に寄り添う購買代理としての役割を全うしている。

投資顧問部門

中田 英造

EIZO NAKATA

CFP®認定者(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ®)
証券アナリスト

金融のスペシャリスト。野村證券時代は新商品の開発、デリバティブの設計など、一貫して金融ビジネスの先端業務に携わる。米国野村ニューヨーク時代は優良なヘッジファンドの発掘、ファンド・オブ・ファンズの商品開発、組成等にも参画した。難しい金融の世界において、個人投資家が損な役回りを担うことがないようにと、個人向けのアドバイス部門を設立。投資顧問としてプロフェッショナルなサービスを展開している。

海外コンサルティング部門

松元 毅

TAKASHI MATSUMOTO

MDRT終身会員
金融知力インストラクター
総合旅行業務取扱管理者

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筑波大学時代はアメリカンフットボールのオールスターの一員としても活躍。当時は実現が難しいとされた学生の海外留学に着目しJTBに就職。学生留学の基盤構築に貢献した。旅行会社勤務時代に米国のライフプランニングに出会い、そのノウハウを修得したいとの思いから外資系金融機関に転職。プロセスを重視するコンサルティング提案の普及に18年間邁進する一方、一金融機関では自らが目指す資産管理体制の構築には限界があることを痛感し、2012年ノースアイランドに参画。現在は、海外、金融、双方に精通したスペシャリストとしてノースアイランド海外コンサルティング部門の代表を務めている。

渡辺 公一郎

KOICHIRO WATANABE

金融知力インストラクター
総合旅行業務取扱管理者

人生をサポートする役割を担いたいとの思いから、大学では法律を専攻。就職先の近畿日本ツーリストでは、日本の高齢者合唱団によるウィーン単独コンサートを実現させるなど「夢をあきらめないプロジェクト」を展開。多くの人生に笑顔をもたらした。長期スタンスの観点でクライアントと向き合いたいとの思いから、外資系生命保険会社に就職。クライアントの人生と真摯に向き合う姿勢は「ガイアの夜明け」でも大きく取り上げられた。
現在は、ノースアイランド海外コンサルティング部門のスペシャリストとして海外進出や海外移住の実現サポートに従事している。

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