SERVICE
サービス案内
サービス案内
PENTAGON PROGRAMでは、富裕層の方に向けた「トータル・アセット・マネジメント」をご提供します。
相続対策、事業承継対策、信託の組成から海外移住まで、資産管理の視点から次なるステージを支援します。
相続対策、事業承継対策、信託の組成から海外移住まで、資産管理の視点から次なるステージを支援します。
国内、米国を中心とした海外不動産への直接投資から、REITや信託を活用した証券化投資まで、ご要望に応じて各々の分野の専門家がチームを組んで実行支援を行います。
ノースアイランド投資顧問では、日本のラップ口座の企画開発など現在の個人投資家向けサービスの基盤を構築した白石茂治氏を筆頭に、プロフェッショナルなメンバーが皆様の資産運用を支援します。
金融資産、不動産、海外投資等、いずれの資産活用の際にも税のプロフェッショナルが必要です。45年の歴史と実績を誇る税理士法人アイランド・パートナーズが、国内・海外も含め、多くの資産運用に関わる税制面をサポートします。
個人・法人を問わず、人生や経営にはあらゆるリスクの可能性が共存しています。国内はもちろん、海外の情報にも精通した専門家が真のリスク管理の手法と提案をご提供します。
資産の分類整理およびライフプランの作成など
定期的・継続的なアフターフォロー
ライフプラン別のシナリオに沿った資料の表示や各種シミュレーションが可能な金融機関向けの営業支援ツールです。
「誰でもプロ(用語集)」eラーニングサービスによる、タブレット上での知識の習得も可能です。
導入いただく際にはこのツールの最大限の力を発揮させるための研修も合わせて提供いたします。
民間企業の従業員や公務員等の団体職員のライフプランを支援する目的で、専用ホームページや各種ツール(PC・タブレット・スマートフォンによるライフプラン情報およびシミュレーションアプリ)などのコンテンツを幅広く企画・開発し、ご提供しています。
専用ホームページの作成のみならず、スマートフォン用ライフプランアプリや各種シミュレーション(計算)ツールの提供、動画配信など、さまざまなコンテンツを通じて、従業員や職員のライフプランを支援します。
ホームページやメールマガジンなどを活用することで、多数の従業員や職員に向けて最新の情報や役立つ知識をタイムリーに発信することができ、個別相談やリアルセミナーを補完する役割を果たします。
従業員や職員が受講できるライフプランWeb講座を提供することで、よりダイレクトに金融リテラシーの向上を図ることができます。
企業や団体様からのご依頼
LIFEPLAN CANVAS Managementは、税理士や公認会計士に向けた、営業支援ツールです。ご要望に応じ、導入時の研修も実施します。
日々の業務をより円滑にサポートするマネジメントアプリ(自社株評価・経営計画・役員報酬・相続税シミュレーションなど)が充実しています。
社長の人生設計に自然なスタイルで関わることのできるライフプランアプリ(教育・住宅・セカンドライフ・退職金・必要保障額・相続・贈与・キャッシュフローシミュレーションなど)の充実により、人生設計と経営との関連性および会社と個人のリスクマネジメントを共有できます。
タブレットアプリの活用により監査担当者のコミュニケーション能力を高め業務を補填するだけでなく、保険や事業承継等の付加価値提案の機会を創出できます。
導入時には、アプリの基本操作から有効な活用法まで、手厚い導入研修を実施します。
導入台数(ID発行数)に応じたリーズナブルな料金体系でご提供しています。
税理士事務所・会計士事務所様からのご依頼
リアルタイムでの情報更新・保守
スマホでかんたんライフプラン!
身近なスマホを利用することで、誰もが平等にライフプランを享受できるスキームを提供しています。
「Life planning 」は、コンサルティング営業支援ツール「LiFEPLAN CANVAS」や、 「LiFEPLAN CANVAS」でヒアリングした内容を自動で整理してカルテ化する「CANVAS KARTE」とも連携。アフターフォローやコンプライアンスの観点からも評価を得ています。
金融機関の担当者に向けた、真の顧客本位実現のためのコンサルティングスキル向上研修やタブレット導入金融機関に対するタブレットアプリ活用研修、FP資格取得サポート研修など、FP力向上のための様々な研修を提供します。
コンサルティングに必要な周辺知識の習得および各制度内容の理解を深めることができます。
習得(インプット)した知識を活用(アウトプット)する話法を習得できます。
知識の活かし方のみならず、アドバイスのタイミングや手順など、ライフプランをベースに置いたアプローチ法を習得できます。
普段より多くの個別相談を対応している上級FPが担当しますので、お客様が真に求めていることを的確にとらえ、今何をすべきかを明確に伝えることができます。
金融機関様からのご依頼
研修資料等の作成
研修の実施
FP(ファイナンシャル・プランナー)や税理士などの専門家がチームを組んで、企業の従業員や公務員の方をはじめとした「個人のライフプラン」を支援します。
マイホームの購入や保険の見直し、教育資金の準備方法やセカンドライフに向けての資産運用、相続対策に至るまで、ライフプランに関する幅広いご相談に対応します。
企業の会社制度や福利厚生制度に精通したFPが相談を担当しますので、当該企業や団体で働く従業員・職員にとって本当に必要なライフプランをご提案することができます。
ご相談には、上級FPのみならず税理士やアナリストなどの実務家・専門家ともチームを組んで担当しますので、専門性の高い相談やその実行援助にも迅速に対応します。
バックオフィス体制を導入していることにより、より機動的に相談業務を遂行します。
リーズナブルな料金でご相談に対応します。
お申込みフォームからの相談お申込み
相談日程および相談場所の調整
個別相談予約票および質問シートの送付・事前回答
ご面談(ヒアリング~課題整理~解決策の提案~実行援助)
定期的・継続的なアフターフォロー
民間企業の従業員や公務員等の団体職員などに向けた、ライフプランセミナー・個別相談会を実施します。
会社制度や福利厚生制度に精通し、セミナーや個別相談などのFP実務の経験が豊富な上級FPが担当するため、必要なライフプランの考え方や使える情報を提供することができます。
情報量が豊富で、かつ分かりやすいオリジナルセミナー資料を作成します。
セミナー後のご質問やご相談にも対応します。
企業や団体様からのご依頼
セミナー資料等の作成
セミナーの実施
民間企業、団体等の福利厚生担当者および管理者に向けて、従業員や職員のライフプラン支援に必要な知識の習得や相談対応力の向上などを目的とするさまざまな研修を実施します。
福利厚生担当者が、会社制度のみならず、相談対応に必要な周辺知識の習得および各制度内容の理解を深めることができます。
福利厚生担当者が、習得(インプット)した知識を活用(アウトプット)する話法を習得できます。
大学や企業様からのご依頼
講座・研修資料等の作成
講座・研修の実施
金融機関の顧客向けに、ライフプランや資産運用、相続対策など、様々なニーズに対応したセミナーを実施します。
セミナーや個別相談などのFP実務の経験が豊富な上級FPが担当します。
情報量が豊富で、かつ分かりやすいオリジナルセミナー資料を作成します。
セミナー後のご質問やご相談にも対応します。
大学や企業様からのご依頼
セミナー資料等の作成
セミナーの実施
上級FP(ファイナンシャル・プランナー)によるご相談サロン「MoneyC@fe+」では、お客様の「ライフプランについて専門家の意見がききたい」「自分に合った運用商品を紹介して欲しい」「個人の税金から相続対策までトータルに相談したい」等のさまざまなご要望にお応えしています。
マイホームの購入や保険の見直し、教育資金の準備方法やセカンドライフに向けての資産運用、相続対策に至るまで、ライフプランに関する幅広いご相談に対応します。
企業の会社制度や福利厚生制度に精通したFPが相談を担当しますので、当該企業や団体で働く従業員・職員にとって本当に必要なライフプランをご提案することができます。
ご相談には、上級FPのみならず税理士やアナリストなどの実務家・専門家ともチームを組んで担当しますので、専門性の高い相談やその実行援助にも迅速に対応します。
バックオフィス体制を導入していることにより、より機動的に相談業務を遂行します。
リーズナブルな料金でご相談に対応します。
お申込みフォームからの相談お申込み
相談日程および相談場所の調整
個別相談予約票および質問シートの送付・事前回答
ご面談(ヒアリング~課題整理~解決策の提案~実行援助)
定期的・継続的なアフターフォロー
管理する蔵は、顧客の資産管理がワンストップで可能な、FPが開発した顧客情報ソフトウェアです。
※リニューアル中につき、現在サービスを停止しております。
金融資産や不動産、保険、有形資産(美術品・金)などあらゆる資産を登録することで資産の一元管理ができます。
登録情報の印刷も可能ですので、顧客資産台帳の作成にも利用できます。
面談やご相談の対応履歴を記録することができます。
分析・抽出メニューにより、属性その他さまざまな条件(預金の満期、資産残高など)選択による、ターゲット顧客の抽出が容易にできます。
スケジュール画面では、アポイントなどの予定だけでなくタスク管理も可能です。
担当者別の顧客管理や、管理者による管理・登録が可能です。
高品質な「使える情報」&シミュレーションをご提供。
FP会員のスキルアップや業務の遂行を強力にサポートします。
ファイナンスニュースやマネーレポート、経営や税務会計など、幅広い情報を無料で配信するサービスです。
幅広い分野の情報を定期的に配信することにより、購読者の知識の向上を図ります。
FP資格取得教育研修は、FP資格取得のための教育プログラムです。
ノースアイランドが培ってきたノウハウを元に、FP資格の取得を最後まで支援します。
FP資格の取得を目指す大学生や企業の従業員などに対して、FP資格取得講座、直前対策研修などを実施します。
大学や企業様からのご依頼
講座・研修資料等の作成
講座・研修の実施
Know’s i-land international,Inc.は日本国内にとどまることなく、海外移住や海外不動産への投資なども含め、これまでになかったソリューション提供をワンストップにて行い、グローバルな視点でお客様のより豊かなライフプランの実現をサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせは
03-3216-2004
海外資産も含めたトータルな資産管理と統合プランニングを提供します。
※お電話でのお問い合わせは
03-3216-2004
世界の専門家と連携し、合法かつ適正なソリューションを立案・実行・フォローいたします。
海外資産についても各分野における専門家が、中立的な立場でアドバイスをし、豊富な事例や経験によるオーダーメイドの立案・実行支援をいたします。
渡辺 公一郎
KOICHIRO WATANABE
金融知力インストラクター / 総合旅行業務取扱管理者
人生をサポートする役割を担いたいとの思いから、大学では法律を専攻。就職先の近畿日本ツーリストでは、日本の高齢者合唱団によるウィーン単独コンサートを実現させるなど「夢をあきらめないプロジェクト」を展開。多くの人生に笑顔をもたらせた。長期スタンスの観点ではクライアントと向き合いたいとの思いから、外資系生命保険会社に就職。クライアントの人生と真摯に向き合う姿勢は「ガイアの夜明け」でも大きく取り上げられた。現在は、ノースアイランド海外コンサルティング部門のスペシャリストとして海外進出や海外移住の実現サポートに従事している。
※お電話でのお問い合わせは
03-3216-2004
お客様からの具体的な資産配分や商品選定についての相談にお応えするため、ノースアイランドグループの投資助言部門として設立いたしました。
お客様の利益を第一に考えた投資アドバイスを提供し、資産運用をサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせは
03-3216-5725
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第2927号
加入協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
※お電話でのお問い合わせは
03-3216-5725
経験と実績豊富な専門家からの投資アドバイス
長年資産運用業界に在籍し、経験と実績を積み重ねてきた専門家が、お客様の立場にたった投資アドバイスをいたします。
お客様のライフプランにおける金融資産運用の位置付けや考え方を確認したうえでお客様に合った金融商品の選定を行い、投資方針を設定いたします。
アセットアロケーション提案後は、定期的な情報提供やパフォーマンス測定、ポートフォリオのリバランス提案等を行い、お客様の資産運用をサポートいたします。
白石 茂治
SHIGEHARU SHIRAISHI
証券アナリスト / 前ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社常務取締役
半世紀にわたり日本の金融に従事。山一投資顧問、ソシエテジェネラル時代は企業アナリスト、ストラテジストとして活躍。日本ではじめてオイルマネーの運用を担うなど日本の金融発展にも貢献。山一投資顧問時代は日本版ラップ口座を企画開発するなど、個人投資家が参加できる市場の開発にも注力した。TV出演、新聞等への執筆をはじめ、参議院自民党政策審議会など、日本の中枢を司るメンバーの金融教育も担当している。
中田 英造
EIZO NAKATA
CFP® / 証券アナリスト
金融のスペシャリスト。野村證券時代は新商品の開発、デリバティブの設計など、一貫して金融ビジネスの先端業務に携わる。米国野村ニューヨーク時代は優良なヘッジファンドの発掘、ファンド・オブ・ファンズの商品開発、組成等にも参画した。難しい金融の世界において、個人投資家が損な役回りを担うことがないようにと、個人向けのアドバイス部門を設立。投資顧問としてプロフェッショナルなサービスを展開している。
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Fax. 06-6448-0539